בשנה האחרונה מפעילים של מתקני גז מציינים שוב ושוב את ההזדמנויות לספק דלק לייצור חשמל באתרים של מרכזי נתונים, וחלק מהאפשרויות הרלוונטיות כבר נושאות פרי.
חברות גז טבעי שיש להן נכסים במקטע ההולכה הקדימו לסגור עסקאות עם מרכזי נתונים. ספקיות גז אחרות המשיכו לקדם עסקאות פוטנציאליות ב-2025, וראשי החברות עטו על ההזדמנות ודיברו על המכשולים שמפריעים להם לנצל את ההזדמנויות.
ברבות מהעסקאות שהוכרזו לאחרונה הוחלט שהגז יוזרם למרכזי נתונים באזורים שקבוצת 451' ריסרץ", השייכת ל'אס-אן-פי גלובל מרקט אינטליג'נס', זיהתה בהם פעילות פיתוח גבוהה במיוחד. אזורים אלה כוללים חלקים מאוהיו, פנסילבניה וטקסס.
הביקוש לחשמל ברשתות ממרכזי נתונים ברמת הייפרסקייל, וכן במרכזי נתונים מוחכרים ומרכזי נתונים לכריית קריפטו, צפוי להכפיל את עצמו פחות או יותר בין 2024 ל-2028, לפי '451 ריסרץ". בשל הקשיים שמתגלעים בדרך להשגת חיבור לרשתות החשמל, התחילו מפתחים לבנות מתקנים לייצור חשמל בשריפת גז במקום או בקרבת מקום לתחנות קיימות או תחנות שעברו לטכנולוגיה אחרת.
"זאת מגמה חזקה. אני חושב שכל מרכז נתונים צריך לשקול את האפשרות הזאת", אמר סאם האנטינגטון, מנהל תחום אנרגיה בצפון אמריקה ב-S&P Global Commodity Insight.
מתחילים לסגור עסקאות
ב-7 באוגוסט הודיעה 'אטמוס אנרג'י' שחברת בת להולכה בבעלותה, קיבלה חוזה להולכת כמיליארד מ"ק של גז בשנה למרכז נתונים שיש לו תחנת כוח.
ביולי השנה הכריזה 'צ'סאפיק יוטיליטיז' שחברת ההולכה שלה באוהיו, 'אספייר אנרג'י אקספרס', חתמה על עסקה להקמת צינור בעלות של 10 מיליון דולר, שישמש בתור מפעל תאי דלק באתר של מרכז נתונים.
באותו חודש הכריזה ה'פרונטיר גרופ או קומפניז' ש'נשיונל פיול גז סאפליי' תוביל גז להסבה של תחנת הכוח מפחם לגז, במטרה לספק חשמל למרכז נתונים משותף. החברה תניח באורך כ-11 ק"מ כדי להתחבר למערכת במערב פנסילבניה, כפי שאמר דייוויד באוור, נשיא ומנכ"ל החברה.
ל'נאשיונל פיול גז סאפליי' יש כרגע הסכם תקדימי לספק למתקן 205,000,000 BTU ביום, לדברי באוור. לאור התוכניות של 'פרונטיר' לייצר 3 ג'יגה-ואט, "יש לנו פוטנציאל לספק בשנים הקרובות תוספת משמעותיות של גז בצינורות", אמר באוור.
ב-1 באוגוסט אישר גרג אבל, נשיא ומנכ"ל 'אנברידג", שחברת הבת 'טקסס איסטרן טרנסמישן אל-פי' תתחבר לפרויקט אחר להסבה של תחנת פחם לגז בפנסילבניה, בהומר סיטי. המתקן לייצור 4.4 ג'יגה-ואט יספק אנרגיה לאתר של מרכז נתונים.
באוגוסט 2025 דחתה טוסון הצעה לפתח מרכז דאטה של אמזון, שהיה מעמיס את צריכת החשמל שלו על תשתיות האזור.
צילום: ווילד הורייזנס / גטי אימג'ז
למקם את ההזדמנות בהקשר הנכון
הסכמי האספקה הסופיים של הומר סיטי עם 'אנברידג" וחברה אחרת יקבעו אם 'טקסס איסטרן' תניח רק צינורות שיתפצלו מהצינור הראשי או תקדם התרחבות משמעותית יותר.
ל'טקסס איסטרן' יש באזור פוטנציאל קבלה לא מנוצל של כ-10 מיליארד רגל מעוקבים ליום, וזה יאפשר לבצע "הרחבות משתלמות מאוד של הצנרת", כדי לענות על הביקוש החדש, לדברי סינת'יה האנסן, ראשת תחום עיבוד ושינוע ב'אנברידג".
אבל ציין שלרוב, התשתיות לתחנת כוח חדשה בקיבולת של 1 ג'יגה-ואט לא דורשות בנייה מאסיבית של צינורות. הצפי למשקיעים כולל סדרה של הרחבות בתקציבים של לא יותר ממאה מיליון דולר, לדבריו.
"לפעמים נדמה שמשקיעים מחפשים פרויקטים מפוצצים, הקמת צינורות במיליארד דולר, למשל. לדעתי, פרויקטים כאלה יהיו יוצאים מהכלל מול מרכזי נתונים בודדים".
לדבריו, יחידות הפקת החשמל והולכתו יטפלו בחוזי אספקה ארוכי-טווח של שחקניות גדולות במגזר מרכזי הנתונים כמו 'אלפבית' ו'מטא פלטפורמז' (Meta Platforms), ותשתיות הגז של 'אנברידג" כפי הנראה יספקו שירותים למפעילים של מרכזי נתונים קטנים. זה אומר סיכון אשראי גבוה יותר.
חברות הגז הטבעי מקבלות כל הזמן שאילתות מחברות המפתחות מרכזי נתונים ויחד הן מנסות למצוא מסלול מהיר יותר לשוק, אבל יש אתגרים. בינתיים, הפיתוח מתמקד במקומות ספציפיים שבהם כושר ההפקה גבוה יותר וזאת לאור עיבוי ההקמות באוסטין, טקסס, ובאזורים נוספים. הגישה הזאת מדרבנת פריסה יעילה יותר של ההון ויוצרת את ההזדמנות הטובה ביותר מבחינת הלקוחות.
בשל הקשיים שמתגלעים בדרך להשגת חיבור לרשתות החשמל, התחילו מפתחים לבנות מתקנים לייצור חשמל בשריפת גז במקום או בקרבת מקום לתחנות קיימות או תחנות שעברו לטכנולוגיה אחרת
"לפעמים נדמה שמשקיעים מחפשים פרויקטים מפוצצים, הקמת צינורות במיליארד דולר, למשל. לדעתי, פרויקטים כאלה יהיו יוצאים מהכלל מול מרכזי נתונים בודדים".
'וושינגטון לייט גז, חברת הבת של 'אלטאגז', הייתה מהראשונות שציינו את ההזדמנות שטמונה במרכזי הנתונים מבחינת שירות הגז. באוגוסט אמרו בחברה שהם מוכנים לפרוס את צנרת החלוקה שלהם במרילנד, בוושינגטון ובמישיגן, אבל גורמים לאורך שרשרת הערך היו עדיין עסוקים במאמצים להשיג גישה לקיבולת משמעותית של גז בצינורות ולהשגת הציוד הנדרש לייצור חשמל באופן מקומי.
"הדבר העיקרי שמונע הקמה של מרכזי נתונים רבים בשווקים שלנו הוא המסלול הכולל שכרוך בהולכת האנרגיה אל מרכז הנתונים. אנחנו עדיין רואים עניין רב בקרב הלקוחות אבל יש הרבה מרכיבים בתמונה ויעבור קצת זמן עד שהם יתחברו".
עומסים מצטברים בשרשרת הערך של הגז
חברות שמקימות מרכזי נתונים מתמודדות בימים אלה עם עומסים על טורבינות גז גדולות. בשל כך התעורר ביקוש לטכנולוגיות קטנות יותר לייצור אנרגיה, שהפעלתן חסכונית פחות לעומת טורבינות גדולות, אבל גם זמינה יותר, לדברי האנטינגטון.
ב"קומודיטי אינסייטס" הבחינו שבחודשים האחרונים חלה עלייה בהזמנות של הציוד המוקטן הרלוונטי. הזמנות של טורבינות גז קטנות שסופקו ושותפו עם מרכזי נתונים בצפון אמריקה עמדו על כ-1.9 ג'יגה-ואט בשנה שעברה. אם מביאים בחשבון גם אפשרויות אחרות, כמו מנועי בוכנה ותאי דלק, מדובר ב-3.2 ג'יגה-ואט בערך.
הנתון הזה ימשיך לעלות די מהר, לדברי בן לוויט, מנהל שותף ב'קומודיטי אינסייטס'. ייתכן שבמגזר הטכנולוגיות הקטנות יותר יתפתחו צווארי בקבוק, לדברי האנטינגטון. מדובר בשווקים שתמיד היו נישתיים, ולכן, כפי שהוא אומר, חסר ליצרניות כושר ייצור בקנה המידה של יצרניות טורבינות גדולות. "גם הן יצטרכו להעלות הילוך", הוסיף האנטינגטון.